Hybridanleihen zur Refinanzierung der Cypress-Übernahme durch Infineon
Infineon hat erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Mrd.€ platziert.
Dr. Sven Schneider, Finanzvorstand Infineon (Bild: Infineon Technologies AG)
Die Erlöse der Emission sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. „Nach der Aktienplatzierung haben wir mit dieser Hybridanleihe im Hinblick auf die geplante Übernahme von Cypress einen weiteren großen Schritt zur Refinanzierung und Risikominderung unternommen“, sagte Dr. Sven Schneider, Finanzvorstand von Infineon. „Das Instrument trägt erheblich zum angestrebten Eigenkapitalanteil der Gesamtfinanzierung bei. Die Emission unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die Marktchancen von Infineon sowie in das künftige gemeinsame Unternehmen.“ Das Orderbuch für beide Hybridtranchen war deutlich überzeichnet und ermöglichte so eine gut diversifizierte Verteilung unter institutionellen Anlegern weltweit. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet. S&P Global Ratings hat beide Tranchen der Hybridanleihe mit BB+ bewertet. Die Anleihen werden voraussichtlich eine Eigenkapitalanrechnung von 50% erhalten, sobald Infineon die Übernahme von Cypress abgeschlossen hat.
